原本皮尔斯在第一时间就看到尼克了，起初他没有在意。他和尼克弗瑞算是老相识，说起来他也算是尼克的导师，甚至连这个神盾局局长的位置都是他亲手“传”给对方的。
皮尔斯甚至还记得大家第一次见面的情形。当时自己叫他尼古拉斯，对方的反应简直跟屁股里被塞了一只尖头皮靴一样。
尽管在弗瑞当了局长后大家不怎么见面，但是于公于私，他来找自己这个顶头上司（世界安全理事会部长）和职业导师都是很合情合理的。
然而，当皮尔斯听到弗瑞说“神盾局中出了个内鬼”的时候，他差点成为九头蛇历史上第一个被巧克力曲奇噎死的首领。
他是怎么知道的？
这是心里有鬼的皮尔斯第一个反应。要知道他也是间谍行业中最拔尖的一批人，他首先就联想到了西特韦尔的神秘失踪。一个八级特工的莫名失踪，这件事情绝对不能算是小问题，而今西特韦尔已经失联两月有余，其中必然有鬼。
于是皮尔斯故意在看似不动神色的脸部表情中加入了一点微而可察的讶异，略作试探道：“内鬼，具体是指什么？”
“利莫里亚之星，我怀疑它已经被某个外部组织渗透了。”
尼克弗瑞不疑有他，如实地回答道。对于皮尔斯，他目前是百分之百信任的，毕竟自己这个神盾局局长的职位就是对方亲手给他的。如果皮尔斯都是敌人，除非神盾局整个组织都有问题，这显然很荒谬。
不过，未经讨论直接对八级特工拷问总归说不过去。事急从权，为了避免把时间浪费在无端的争论，尼克弗瑞没有透露情报的真正来源，只是挑一些从结果逆推出来的蛛丝马迹开始介绍：“我发现利莫里亚之星号上面几个人非常不对劲……”
经过弗瑞长达二十分钟的叙述，皮尔斯越听越是心惊，因为对方说的基本无误，简直就像亲眼看到一样，利莫里亚之星上的情况就是这样。
越是如此，皮尔斯越不敢轻举妄动。至此，他可以大概率上确认组织内有人落在了尼克弗瑞手里，而这个人很可能就是已经生不见人的西特韦尔探员，因为船上的负责人就是这个人。只是他还不能确定西特韦尔吐露了多少。
哪怕弗瑞现在特地来和自己汇报，并且只是声称利莫里亚之星上有问题，皮尔斯依然不敢掉以轻心。也许他是为了某些暗地里的动作而故意来麻痹自己的呢？
他此刻本色出演着严肃的神情：“看来问题真的很严重，你有什么计划吗？”
“当然了，我已经……”
闻言，尼克弗瑞很快就将他真正的计划和盘托出，包括借海盗力量打劫海上平台的烟幕弹和安排黑寡妇拷贝资料的后手。毕竟他来这里就是为了和导师商量一下，从而对整个行动查漏补缺。
已经有了戒心的皮尔斯对此自然半信半疑，鬼知道这是不是个陷阱。尼克弗瑞的业务水平他可是深有体会，否则也不会不顾肤色问题推荐对方来领导神盾局，当年这个黑小伙是真的有能力。